Neuvottelut alueluovutuksista alkoivat
Neuvostoliitto kutsui Suomen edustajat neuvottelemaan Moskovaan lokakuussa 1939. Neuvostoliitto pyrki vahvistamaan puolustustaan Saksan uhkaa vastaan vaatimalla Suomelta ja Baltian mailta tukikohtia ja rajamuutoksia. Suomelta Neuvostoliitto vaati tukikohdan Hangosta, Suomenlahden saaria sekä alueita Karjalan kannakselta. Suomi oli valmis joihinkin myönnytyksiin, mutta lopulta neuvottelut päättyivät tuloksettomina. Kuvassa Valtioneuvos J.K. Paasikivi lähdössä Moskovaan neuvottelemaan.